01

電視廣告市場(chǎng)

1.整體市場(chǎng)

● CTR數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年電視廣告刊例花費(fèi)同比下跌2.6%，較去年同期跌幅收窄12個(gè)百分點(diǎn)。

● 從月度投放觀察，電視廣告自3月份以來同比連續(xù)4個(gè)月呈現(xiàn)上漲，6月份同比上漲3.3%，但增幅略有放緩；環(huán)比持續(xù)上漲3個(gè)月后重現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，跌幅為3.3%。

2.行業(yè)大類投放表現(xiàn)

● 2023年上半年電視整體的頭部行業(yè)中，藥品、酒精類飲品行業(yè)的廣告刊例花費(fèi)同比均上漲超過7%，兩個(gè)行業(yè)的增幅都是由負(fù)轉(zhuǎn)正。

-酒精類飲品行業(yè)廣告花費(fèi)上揚(yáng)主要是中國餐酒、藥酒/補(bǔ)酒、啤酒三個(gè)品類加大電視廣告宣傳力度所帶動(dòng)。投放活躍的品牌包括鴻茅、茅臺(tái)、郎、杏花村、瀘州老窖等。

● 食品和飲料行業(yè)電視廣告投放量大，2023上半年，兩個(gè)行業(yè)的刊例花費(fèi)分別呈現(xiàn)6.2%和9.3%的同比下跌。

-保健食品、食用油、食品類系列產(chǎn)品等部分行業(yè)頭部品類的電視廣告花費(fèi)呈現(xiàn)不同程度的同比增長(zhǎng)。增投明顯的品牌有變通、燕小廚、香丹清、魯花、張奶奶等。

-食品行業(yè)降幅主要出現(xiàn)在零食糖果、方便食品、糕點(diǎn)餅干、調(diào)味品幾個(gè)投放量較大的品類。

● 飲料行業(yè)內(nèi)，茶、常溫酸奶、碳酸飲料、果蔬汁幾個(gè)品類分別呈現(xiàn)21.0%、88.7%、35.3%和46.2%的同比增長(zhǎng)。

-飲料行業(yè)電視廣告投放量較大且呈現(xiàn)增投的前五位品牌分別是倍力優(yōu)、今麥郎、可口可樂、雪碧、天天清。此外，嬰幼兒奶粉、常溫白奶、蒸餾水/礦泉水的電視廣告費(fèi)用均呈現(xiàn)兩位數(shù)的同比縮減。

3.行業(yè)中類投放表現(xiàn)

● 從行業(yè)中類的投放表現(xiàn)看，除上述提到的酒精類飲品、食品和飲料行業(yè)的部分品類增投外，洗發(fā)/美發(fā)/護(hù)發(fā)、裝修裝飾服務(wù)、眼鏡/隱形眼鏡等品類也加大電視廣告宣傳。

● 洗發(fā)/美發(fā)/護(hù)發(fā)里的洗發(fā)/護(hù)發(fā)用品、染發(fā)/定型用品均呈現(xiàn)兩位數(shù)的花費(fèi)增長(zhǎng)，頭部品牌包括海飛絲、珍草堂、清揚(yáng)等。

● 裝修裝飾服務(wù)品類的廣告增長(zhǎng)主要源于家居裝飾服務(wù)、涂料/油漆加大電視宣傳帶動(dòng)，投放活躍的品牌有樂享家、華佑、匠人智裝等；眼鏡/隱形眼鏡品類投放表現(xiàn)突出的品牌有超視立、視雅達(dá)、倍瞳等。

4.新品牌投放表現(xiàn)

● 新品牌方面，6月電視廣告新品牌前三十榜單覆蓋12個(gè)行業(yè)，來自食品和藥品行業(yè)的品牌占據(jù)超過半數(shù)席位。

02

戶外廣告市場(chǎng)

1.整體市場(chǎng)

● 2023年上半年隨著出行人流的恢復(fù)，戶外消費(fèi)增加、社交和旅行等需求攀升，此前受到疫情影響較重的戶外場(chǎng)景呈現(xiàn)顯著回流。

● CTR數(shù)據(jù)顯示，電梯LCD和電梯海報(bào)花費(fèi)漲幅分別為19.9%和17.5%；影院視頻、火車/高鐵站、機(jī)場(chǎng)和地鐵廣告花費(fèi)同比變化均由負(fù)轉(zhuǎn)正；街道設(shè)施廣告同比雖然減少2.0%，但較去年同期收窄34個(gè)百分點(diǎn)。

2.重點(diǎn)行業(yè)投放表現(xiàn)

● 重點(diǎn)行業(yè)方面，2023年上半年戶外廣告花費(fèi)頭部行業(yè)中，飲料、食品、化妝品/浴室用品、娛樂及休閑、交通等行業(yè)的投放均呈現(xiàn)不同程度的上漲。

● 化妝品/浴室用品行業(yè)的戶外廣告翻倍增投， 在電梯LCD、電梯海報(bào)、影院視頻、機(jī)場(chǎng)等多個(gè)戶外廣告渠道表現(xiàn)突出，生活用紙、口腔清潔/護(hù)理用品、化妝品/浴室系列用品三個(gè)品類的加大宣傳是助推該行業(yè)戶外廣告上揚(yáng)的主力。增長(zhǎng)搶眼的行業(yè)品牌包括德佑、薇諾娜、云南白藥、飛利浦、蘭蔻等。

● 飲料行業(yè)在戶外渠道的投放量持續(xù)高于其他行業(yè)，在影院視頻的廣告花費(fèi)同比增長(zhǎng)156.5%，助推增長(zhǎng)的主要是常溫白奶、蒸餾水/礦泉水、嬰幼兒奶粉等多個(gè)品類大幅增投，投放活躍的品牌有蒙牛、飛鶴、伊利、農(nóng)夫山泉、康師傅等。飲料行業(yè)在機(jī)場(chǎng)、火車/高鐵站、電梯場(chǎng)景等其他多個(gè)戶外廣告渠道也有不同程度的加大宣傳。

● 伴隨消費(fèi)者的娛樂文化、社交、旅游意欲增強(qiáng)，娛樂及休閑行業(yè)在電梯LCD、電梯海報(bào)和火車/高鐵站的廣告投放表現(xiàn)搶眼，花費(fèi)同比分別上漲89.4%、51.5%和39.8%。快餐店、公園/風(fēng)景區(qū)、咖啡廳是助推該行業(yè)在戶外廣告上揚(yáng)的主力。代表品牌有肯德基、必勝客、COSTA、迪士尼、尊寶等。

3.新品牌投放表現(xiàn)

● 2023年6月新品牌方面，電梯海報(bào)的前30個(gè)新品牌有四成來自IT產(chǎn)品及辦公自動(dòng)化服務(wù)、商業(yè)及服務(wù)性行業(yè)；房地產(chǎn)/建筑工程行業(yè)、娛樂及休閑、商服的新品牌占到街道設(shè)施廣告新品牌半數(shù)席位。地鐵的新品牌以商服、娛樂及休閑行業(yè)的占比較大；其他戶外廣告渠道的新品牌數(shù)量都不足30個(gè)。 電梯LCD四成的新品牌來自飲料和食品行業(yè)。影院視頻的新品牌以個(gè)人用品、飲料和商服行業(yè)的居多。食品、工業(yè)用品行業(yè)占到火車/高鐵站的新品牌三成席位。機(jī)場(chǎng)的新品牌以酒精類飲品、食品和個(gè)人用品行業(yè)為主。

03

廣播廣告市場(chǎng)

1.整體市場(chǎng)

● CTR數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年廣播廣告刊例花費(fèi)同比下跌11.9%。從月度投放觀察，廣播廣告在恢復(fù)中持續(xù)波動(dòng)，至6月，同比下跌9.2%，環(huán)比上漲1.1%。

2.行業(yè)大類投放表現(xiàn)

● 2023年上半年，食品、酒精類飲品、家居用品等行業(yè)持續(xù)成為廣播廣告投放的主力。食品行業(yè)投放量大，但廣播廣告刊例花費(fèi)同比減少10.4%。糧食、方便食品和食用油是該行業(yè)增投較明顯的品類，代表品牌包括崇明、魯花、金龍魚、娃哈哈、同仁堂等，其中金龍魚、同仁堂是今年新增投放廣播廣告。食品行業(yè)在廣播渠道減投的主要原因是業(yè)內(nèi)投放量較大的保健食品、食品-企業(yè)形象、調(diào)味品三個(gè)品類均呈現(xiàn)兩位數(shù)的廣告減投。

● 家居用品行業(yè)中的凈味除醛產(chǎn)品/服務(wù)、衛(wèi)浴/潔具兩個(gè)品類加大廣告宣傳，投放活躍的品牌有魔豆、醛空、惠達(dá)、地爾、東陶等，其中惠達(dá)、東陶是今年首現(xiàn)廣播渠道。行業(yè)中投放量較大的裝修裝飾服務(wù)品類廣播廣告花費(fèi)縮減明顯，主要是受到全包圓、尚海、匠人智裝等頭部品牌減投影響。

3.行業(yè)中類投放表現(xiàn)

● 從行業(yè)中類的投放表現(xiàn)看，移動(dòng)客戶端應(yīng)用軟件及服務(wù)廣播廣告花費(fèi)同比增長(zhǎng)17.4%，表現(xiàn)突出的品牌包括A佳精選、云聽、993優(yōu)選、中國平安保險(xiǎn)、聚量等生活服務(wù)類的微信小程序、公眾號(hào)、APP。

● 此外，醫(yī)療/保健機(jī)構(gòu)、旅游/區(qū)域形象、銀行業(yè)務(wù)等品類在廣播廣告渠道也較為活躍。中國餐酒、零售服務(wù)、交通工具三個(gè)行業(yè)品類雖然持續(xù)位列廣告花費(fèi)的頭部，但同比呈現(xiàn)下跌，跌幅分別是6.0%、21.9%和20.8%。

4.新品牌投放表現(xiàn)

● 新品牌方面，6月廣播廣告新品牌前三十榜單里，三分二的品牌來自商業(yè)及服務(wù)性行業(yè)、食品和家居用品行業(yè)，其余品牌覆蓋娛樂及休閑、IT產(chǎn)品及辦公自動(dòng)化服務(wù)、飲料等10個(gè)行業(yè)。